In deze griezelige demonenplaats woont Umbrathor - tovenaar van duistere krachten! Met behulp van zijn magische poort, roept Umbrathor griezelige demonen op. Zijn doel is om problemen te veroorzaken in Violet Vale en de macht te grijpen. Met behulp van de touwladder klimt de magiër naar de bovenste verdieping van de ruïne, waar zich het altaar voor het oproepen van demonen bevindt. Umbrathor spreekt een spreuk uit, zwaait met zijn toverstaf, vervolgens verbrijzelt de stenen plaat van het altaar en springt er een duiveltje uit. Zonder verder oponthoud bevrijdt de kleine figuur zijn grote demonenvriend uit de kerker en de twee zetten het op een lopen. Er valt niets goeds te verwachten van deze slinkse wezens!

De speelset bevat de duistere tovenaars Umbrathor en Vermithor, een demonenportaal van twee verdiepingen met kerker en altaar, twee demonen, een vleermuisstaf, masker, en vele andere magische extra's. De plaat van het altaar kan weggeblazen worden via een mechanisme.